מהם התנאים לביטול צוואה הדדית

בהינתן שהרצונות של בני זוג בנוגע לחלוקת העיזבון שלהם תואמים, עומדת להם האפשרות לערוך צוואה הדדית.  צוואה זו מתבססת על המטרה המשותפת של בני הזוג ועל היכולת להסתמך אחד על השני גם לאחר הפטירה. עם זאת, רבים תוהים מהם ההבדלים בין צוואה הדדית לרגילה, ואיזו מהן עדיפה וכדאית יותר לטווח הארוך. במאמר זה, ננסה לעשות סדר בנוגע לצוואות הדדיות ולדרכים לשנותן או לבצע ביטול צוואה הדדית, במקרים שבהם הדבר נדרש.

מהי צוואה הדדית וכיצד ניתן לבטל אותה?

התרגלנו לשמוע על החשיבות הגדולה של עריכת צוואה מסיבות שונות. אך לרוב, כאשר מדברים על צוואות, הדיון הוא סביב צוואה שנקראת צוואה רגילה, כלומר שמתייחסת רק לצוואתו של אדם פרטי שערך בה את חלוקת עיזבונו ורכושו ושעליה הוא חתום. לצוואה זו קיימת יתרונות וחסרונות, אך בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה כשעולה דילמה מסוג זה, חשוב לדעת שקיימת עוד אפשרות הנקראת צוואה הדדית ומכונה גם צוואה משותפת.

צוואה הדדית היא צורה של צוואה שנעשית על ידי שני בני הזוג יחדיו. זאת כאשר כל אחד מבני הזוג מציין בצוואתו את רצונו ביחס לרכושו לאחר מותו, תוך שמירה על התחייבות הדדית בין הצדדים. כלומר, כל צד בצוואה מתחייב למימוש זכויות הצד השני בהתאם לצוואתו, כך שבני הזוג מסכימים מראש להוריש האחד לשנייה את כלל עיזבונם,  וקובעים בינם לבין עצמם כיצד יוחלק העיזבון לאחר פטירתם. 

מבחינת אופן ההגשה ומימושה של הצוואה ההדדית אין הבדלים רבים בינה לבין צוואה רגילה. זאת, בהנחה ועריכת הצוואה נעשתה בסיוע של גורם מקצועי כמו עורך דין המתמחה בצוואות וירושות. 

בצוואה הדדית, ההבדלים מתבטאים בעיקר במימוש רצונותיהם של בני הזוג כלפי הרכוש והנכסים המשותפים.  כלומר, הצוואה ההדדית משקפת את רצונותיהם המשותפים כצוואה אחת. לרוב הצוואות ההדדיות מקשרות בין בני הזוג ומסייעות במניעת סכסוכים עתידיים לאחר פטירת אחד מהם. 

עם זאת, החיים הם דינאמיים והרבה דברים יכולים להשתנות בזמן קצר. לכן, חשוב מאוד לדעת שגם לאחר שהצוואה נערכה כדין, עדיין קיימת האפשרות בעזרת עו"ד צוואות – לביטול צוואה הדדית. 

באילו מקרים אפשר לבקש לבטל צוואה הדדית?

• חוסר כשירות – אם אחד מהצדדים לצוואה ההדדית לא היה בעל כשירות לערוך את הצוואה (למשל, אם הוא לא היה במצב נפשי יציב בעת עריכתה או לא היה מודע למשמעות או לפירוש של הכתוב צוואה). • חוסר חוקיות הצוואה – כאשר הצוואה נוגדת את תקנות הציבור או כוללת הוראות/תניות בלתי חוקיות, כגון ביצוע מעשה פלילי, כולה או חלקה עשויה להיחשב כפסולה.  
• השפעה בלתי הוגנת – במידה וניתן להוכיח שהצוואה הוסכמה על ידי אחד הצדדים בעוד שהיה תחת השפעה לא הוגנת, איום או מניפולציה, תקום עילה לבקש את ביטול לצוואה . 
• פגמים טכניים – אם הצוואה לא נכתבה בהתאם לדרישות החוק או לחילופין במידה והיא כוללת טעות קולמוס שיוצרת עמימות או בעייתיות קשה בהבנת רצון המת. יש להבחין בין טעות קולמוס היוצרת עמימות ובעייתיות,  לבין כזו שבית המשפט יכול לתקן אותה באמצעות פרשנות תכליתית.  
• הטעיה – אם אחד מהמצווים הוטעה בנוגע לפרטי הצוואה או לא היה מודע באופן מלא לתנאיה, תוצאותיה או השלכותיה של הצוואה ההדדית.

מהם בין היתר הצעדים הנדרשים לביטול צוואה הדדית? 

• כתיבת הודעה רשמית ושליחתה לבן\בת הזוג במידה והם בחיים. 
• הגשת הודעה לרשם הירושות או לעורך דין צוואות. 
• עמידה בדרישות החוק (התנאים המופיעים בסעיף 8א' (א) לחוק הירושה ויפורטו להלן). התנאים לביטול צוואה הדדית

צוואות משותפות באות בדרך כלל לשקף ולייצג דעה אחידה של בני הזוג, כזו שתישאר איתנה ויציבה גם לאחר הפטירה של אחד מהם. בנוסף, יש כאלו הבוחרים לערוך דווקא צוואה מהסוג הזה, בכדי לוודא שבכל מקרה וגם לאחר לכתו מן העולם העיזבון שלו יגיע לידיים הנכונות כפי שציווה בצוואתו מראש. אך כאמור, נסיבות מסוימות תמיד יכולות ליצור תפניות לא צפויות ולשנות את ההסכמות הראשוניות, ולכן חשוב לדעת מהם התנאים לביטול צוואה הדדית בהתאם לס' 8א' (א) לחוק הירושה¹: 

• כששני בני הזוג בחיים – במידה ושני בני הזוג עדיין בחיים, כל אחד או אחת מהם יכול לחזור בו ולבטלה באופן מידי. הוכחת שליחת הודעת ביטול רשמית לבן הזוג תוכל להביא לביטול מידי של הצוואה.
• לאחר פטירת אחד מבני הזוג – במידה ואחד מבני הזוג נפטר אך העיזבון טרם חולק, בן/בת הזוג שנשארו בחיים יאלצו לוותר על החלק אותו הם אמורים לקבל מן עיזבון בן הזוג שנפטרו מכוח הצוואה ההדדית, ובכך יסוכל רצון בן הזוג השני. 

לעומת זאת, במידה והעיזבון כן חולק, בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לסכל את הוראות הצוואה ההדדית יאלץ קודם כל להשיב לעיזבון את כל מה שירש מכח הצוואה. 

צוואות הדדיות, הסתלקות וגבולות חופש הציווי – ניתוח פסקי דין 

הדין הישראלי מכיר בחשיבותה של צוואה הדדית ככלי משפטי המאפשר לבני זוג להסדיר את גורל רכושם מתוך הסתמכות הדדית. ואולם, תיקון חוק הירושה טרף את הקלפים בכל הנוגע לשינוי צוואה הדדית לאחר פטירת אחד מבני הזוג, ובפרט כאשר בן הזוג הנותר בחיים מבקש לשנות את הוראות הצוואה או להסתלק ממנה. שני פסקי דין 

עדכניים של בית המשפט העליון – בע"מ 1857/24 ו- דנ"א 65554-01-25 מציגים סוגיות מרתקות המתעוררות בהקשרים אלה, ובוחנים את גבולות חופש הציווי אל מול כיבוד רצון המוריש. 

בע"מ 1857/24 פלונית נ' פלוני ואח' (נבו, 02/12/24) 

בפסק הדין הנ"ל נדרש בית המשפט העליון להכריע בסוגיה הנוגעת לתוקפה של צוואה הדדית אשר נערכה טרם התיקון לחוק הירושה בשנת 2005 (תיקון מס' 12). במקרה דנן, זוג הורים ערכו צוואה הדדית, במסגרתה הורישו זה לזו את כלל רכושם, תוך מתן אפשרות לבן הזוג שיוותר בחיים לעשות בו כראות עיניו. עוד נקבע בצוואה, כי לאחר פטירת שני בני הזוג, יחולק העיזבון בין ארבעת ילדיהם בחלקים שווים. 

לאחר פטירת המנוחה, העיזבון של האם הועבר לבעל, ובהמשך לכך, שינה הבעל את צוואתו, כך ששתי בנותיו (מתוך ארבעה ילדים) ירשו את החלק הארי של עיזבונו. באופןזה, קבע הבעל למעשה שהירושה שלו לא תתחלק בין ארבעת הילדים באופן שווה, כפי שציוותה האם המנוחה בצוואתה.  

1 ס' 8א' (א) לחוק הירושה, תשכ"ה.1965-

עם פטירתו של האב, התנגדו שני היורשים שקופחו, בטענה כי האב לא היה רשאי לשנות את הצוואה ההדדית ולהוריש את חלקה של האם לשתי בנותיו האחרות (אחיותיהם של המתנגדים) ובתוך כך לנשלם מהרכוש שקיבל האב מהאם, על-פי הצוואה ההדדית. 

טענותיהם התקבלו באופן חלקי, ונקבע כי חלקה של האם המנוחה בעיזבון אינו חלק מרכושו של האיש והוא לא היה רשאי להוריש חלק זה באופן שסותר את צוואת האם. לפיכך, יש לחלקו (את עיזבון האם) בין כלל הילדים באופן שווה בהתאם להוראותיה של האם בצוואתה (1/4 לכל יורש). 

לאור זאת, בית המשפט העליון הורה על ביטול הוראות בצוואה המאוחרת של האב המורישות את חלקה של האם באופן שונה מצוואת האם וקבע כי עיזבון האם יחולק בין ארבעת הילדים באופן שווה, כפי שציוותה. ואולם, בית המשפט העליון התיר למעשה את הצוואה המאוחרת שערך האב (אשר סותרת את הצוואה ההדדית שחתם עם האם בזמן חייה), ובאופן זה ירשו שתי הבנות, והן בלבד, את מלוא חלקו בעיזבונו שלו. 

דנ"א /65554-01-25 פלוני נ' פלונית (נבו, 20/02/25) 

בפסק הדין שניתן במסגרת דנ"א ,65554-01-25 נדרש בית המשפט העליון לשאלה עקרונית באשר לדינו של עיזבון בן הזוג הראשון, כאשר בן הזוג הנותר בחיים בוחר להסתלק מהצוואה ההדדית בהתאם להוראות חוק הירושה.  המקרה נסב סביב זוג הורים שערכו צוואה הדדית, במסגרתה הורישו זה לזו את רכושם, ולאחר מותם – קבעו כי העיזבון יחולק בין ילדיהם בחלוקה בלתי שוויונית (80% לבנם ועוד 10% לכל אחת משתי בנותיהם). 

לאחר פטירת האיש, ביקשה האישה לשנות את הצוואה כך שהילדים יקבלו את מלוא הרכוש המשותף שווה בשווה.  לצורך כך, הסתלקה האם הסתלקות כללית מעיזבון האיש. כעת, התעוררה מחלוקת האִם חלקה של האם בעיזבון יחולק בין הילדים על פי הוראות הצוואה ההדדית של המנוח, אשר קבע חלוקה לא שוויונית, או שמא יש להחיל את הוראות חוק הירושה, המורות על חלוקה שוויונית בין כלל היורשים/הילדים. 

בית המשפט העליון פסק כי יש להחיל במקרה זה את דיני הירושה, כלומר – חלוקה שוויונית של עיזבון ההורים בין הילדים. בית המשפט העליון, בדחותו את הערעור, אישר את קביעתו של המחוזי, וקבע כי משהסתלק בן הזוג הנותר בחיים מהצוואה ההדדית, יש להחיל על עיזבונו את ההוראות הכלליות של חוק הירושה, ולא את חלוקת הרכוש (הבלתי שוויונית) שנקבעה בצוואתו של המנוח. 

שני פסקי הדין הנ"ל עוסקים בצוואות הדדיות שבעוד שהראשון (בע"מ 1857/24) עסק בצוואה הדדית שנערכה ונחתמה טרם התיקון לחוק הירושה, הרי שהשני (בע"מ 130/24) דן בצוואה שנכתבה לאחריו, נסיבה שקיבלה משמעות משפטית שונה בכל אחד מהמקרים הנ"ל.  

בית המשפט העליון פסק כי אם עורכי צוואות הדדיות ירצו להימנע מתוצאות בלתי רצויות, הפתרון לכך הוא לכלול בצוואה הוראות בדבר "יורש במקום יורש" למקרה שאחד מבני הזוג יבקש להסתלק מהעיזבון לאחר מותו של בן הזוג הראשון. 

מה קורה כשהצוואה בוטלה שלא כדין? 

כאשר נעשה ניסיון לביטול צוואה הדדית שלא כדין, סביר יהיה להניח שהבקשה תיפסל עקב הפרת עיקרון תום הלב ופגיעה באינטרס ההסתמכות וקיום רצון המת של המנוח. משכך הצוואה לא תבוטל והעיזבון יחולק בהתאם ללשון הצוואה.  

 מצוין כי בצוואה הדדית המצווה שנותר בחיים לא יהיה רשאי לערוך צוואה חדשה ²בספרו של השופט אהרון ברק, 

תוך שחוזר בו מהראשונה. לשיטתו, דבר עשיית צוואה חדשה היא פעולה הנוגדת את ההדדיות שבצוואה ונוגדת אהרן ברק, פרשנות במשפט – פרשנות החקיקה (תשנ"ג) (כרך חמישי – פרשנות הצוואה, תשס"א)

את עקרון תום הלב. זאת מאחר שזוג אשר ערך צוואה הדדית יצר אינטרס הסתמכות הדדי. עקרון תום הלב אמור למנוע מהמצווה שנותר בחיים לבטל (באופן חד-צדדי) את הצוואה. 

לכן, במקרים בהם רוצים לבטל צוואה הדדית, ואין וודאות שהביטול יחשב כדין, או במידה והוגשה התנגדות כנגד ביטול צוואה, חשוב מאוד להתייעץ עם עו"ד מומחה מהתחום, אשר יוכל לעזור לכם להבין את ההשלכות המשפטיות של אי-הביטול על חלוקת העיזבון, או לחילופין, להבין כיצד ניתן לפעול באופן חוקי ונכון בשלב הזה. 

החשיבות של ייעוץ משפטי במקרה של ביטול צוואה הדדית 

חשוב להבין כי ביטול צוואה הדדית עשוי להוביל להליך משפטי מורכב. הדרך הטובה ביותר להבטיח שאתם פועלים בצורה נכונה, הן בעת עריכת הצוואה ההדדית והן כאשר קיים רצון לבטלה, היא לבצע את הצעדים הנדרשים בליווי עורך דין מיומן ומנוסה בתחום. עורך דין מומחה בתחום יוכל להדריך אתכם בנוגע לנושאים נוספים כמו מינוי נאמן 

בצוואה, מינוי מנהל עיזבון, הגשת ערעורים, ייצוג משפטי בפני הגורמים הרלוונטיים, והגשת צוואות לרשם הירושות – ובכך להבטיח שהתהליך יתנהל בצורה חוקית, נכונה ומסודרת. 

זקוקים לסיוע משפטי הנוגע לביטול ירושה הדדית או לסיוע בכל נושאי ירושות ועיזבונות? מוזמנים ליצור קשר עם משרד עו"ד רועי גולדשטיין – לפרטים נוספים וקביעת פגישת ייעוץ ראשונית התקשרו למספר 04-6440444  ונשמח לעמוד לרשותכם. 

*יובהר, כי אין במידע כאמור לעיל, כדי לשמש או להיחשב כייעוץ משפטי ו/או המלצה משפטית ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי מכל סוג. כל המסתמך על המידע באתר זה עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!